出品I下海fallsea

撰文I胡不知

7月20日，腾讯发了一则内部通知：QClaw产品中心全部业务及部分团队，划转至云产品六部。云产品六部，是WorkBuddy的归属部门。

通知里没有用"合并"这个词，但意思很明确——QClaw被并入WorkBuddy所在部门统一管理，但产品仍将继续运营，服务用户不变。它的"微信远程操控"等核心能力，将与WorkBuddy形成协同。

一天后，《财经》报道，阿里将推出"千问办公"，整合QoderWork、悟空、MuleRun三款产品，由钉钉新任CEO陈宇森牵头。

再往前翻一个月，6月9日，字节把TRAE SOLO升级为TRAE Work，从"开发者编程工具"转向"全员AI办公平台"。

三封通知，三个动作，间隔不到六周。

2024年，我们说"百Agent大战"。2026年7月，这场战争结束了。不是某一家赢了，而是所有玩家同时意识到：不能再撒网了，必须收网了。

选马

先说腾讯。WorkBuddy的崛起速度确实惊人。3月9日公测，4个月后月访问量从800多万涨到2097万，DAU突破1300万。花旗研报的评价是"考虑到产品仅推出数月，这一表现堪称强劲"。DAU/MAU比值维持在65%至75%——这一比值在企业办公软件中属于极高水平。

但WorkBuddy的"胜出"，有一半要归功于对手的"自毁"。

QClaw由电脑管家团队基于OpenClaw框架打造，3月内测，上线首周用户量即突破数百万。势头不差。但7月2日，QClaw产品负责人张舒昱在社交平台发文，宣布已于6月29日结束在腾讯的工作。她于2025年9月加入，在职仅约10个月。

三周后，QClaw被整体并入WorkBuddy所在部门。

这不是WorkBuddy"打败"了QClaw。这是QClaw的核心团队先散了，然后它的能力被WorkBuddy收编。腾讯内部对WorkBuddy的定位很明确：继QQ、微信之后第三款现象级产品。不过，张舒昱本人在发文中明确否认了"赛马"说法，称"内部从来没有什么赛马"，QClaw与WorkBuddy"是同一个老板"。QClaw的并入，究竟是一场"赛马淘汰"还是一次"资源整合"，外界看法不一。

再说阿里。阿里的"选马"过程更残酷，也更说明问题。

QoderWork，通义灵码团队出身，2026年1月发布，桌面端本地智能体，788万月访问量，排名第三。吴泳铭曾表示，在集团所有AI应用中，QoderWork的日活数、周活数及Token消耗量均为最高。

悟空，钉钉原生，3月17日上线。《财经》报道中的原话是："长期处于半成品状态。"

这句话是整条新闻里最致命的一句。一个被钉钉寄予厚望的企业级Agent，上线三个月后仍然被内部定义为"半成品"。

MuleRun，面向海外，覆盖43个国家，支持多Agent协同。但"国内落地场景有限"——它生来就不是为中国市场设计的。

说白了，QoderWork胜出，不是因为它"最好"，而是因为另外两个"更差"。矮子里拔将军。

最后是字节。TRAE IDE，1279万月访问量，排名第二，编程赛道口碑最强。6月9日升级为TRAE Work，定位从"开发者专属"进化为"全员AI办公平台"。Work模式面向非技术岗，Code模式面向开发者，Design模式6月26日上线。

但这里有一个根本性的矛盾：TRAE IDE的用户是开发者，TRAE Work的用户是"所有人"。从"开发者工具"到"全员办公"，用户群、使用场景、产品逻辑完全不同。行业内的评价很直白："产品线还不够清晰。"

字节的焦虑是真实的。火山引擎FORCE大会上，梁汝波把公司关键词定为"勇攀高峰"，AI是"最重要的事"。但TRAE Work能不能从程序员的编辑器里走出来，走进HR、行政、财务的桌面，目前还没有答案。

赛马的终点，不是跑出一匹黑马，而是把跑不动的马杀掉，把能跑的马喂饱，然后告诉用户：就这一匹，骑不骑？

赛道

选马解决的是内部资源分配问题。修赛道解决的是外部市场竞争问题。三大厂选出了马，但赛道还远未成熟。

7月20日，易观发布《2026年Q2中国办公智能体平台市场洞察报告》。17款主流桌面端AI原生办公智能体，合计月访问量突破6000万次。前三名——WorkBuddy（2097万）、TRAE IDE国内版（1279万）、QoderWork（788万）——合计4164万，占市场近70%。

数字很热闹。但热闹是"尝鲜"的热闹，不是"刚需"的热闹。

WorkBuddy 4个月从800万涨到2097万，增速惊人。但这2097万里，有多少是"下载试了一下"的用户？有多少是"每天打开干活"的用户？DAU/MAU 65%至75%的数据确实亮眼，但这个比值里包含了大量开发者用户——他们本来就需要每天写代码，AI编程助手对他们而言是"工具升级"，不是"习惯迁移"。

对于非技术用户，情况完全不同。AI办公Agent目前解决的是"痒点"——AI帮我写周报、做PPT、整理会议纪要。不是"刚需"——没有它工作无法完成。

一个在社交媒体上被广泛转发的吐槽是："AI帮我写的周报，领导一眼就看出来是AI写的，还不如自己写。"

2023年的"百模大战"已经验证过这个规律：大模型产品DAU一度暴涨，但7日留存率普遍低于20%。用户"试了一下"就走了。

WorkBuddy负责人刘毅在接受《中国经营报》采访时的表态很诚实："上半年大家还是处于起步阶段，暂时跑赢半个身位而已。"

用户习惯的转换，不是"产品发布"就能完成的。它需要时间，需要场景教育，需要用户真正感受到"不用AI就回不去了"的那一刻。三大厂选出了马，但用户还没上马。

个人用户"尝鲜"不需要"信任"。下载一个App，试一下，不好用就卸载，成本为零。

但企业用户"采购"需要"信任"。数据安不安全？出了错谁负责？能不能和现有ERP、OA、CRM系统打通？

微软Copilot已经替全行业验证了这条赛道的难度。2026年1月，微软披露：Microsoft 365拥有约4.5亿商业用户，但Copilot付费订阅数仅为1500万份，付费率约3%。据行业调查，只有约22%的企业愿意为每个AI席位支付30美元/月的费用。2026年第一季度，微软股价暴跌近23%，创下2008年金融危机以来最差的单季度表现。

4.5亿用户基数不等于4.5亿付费用户。企业CIO不会因为"AI很酷"就签采购单，他们需要看到可量化的ROI、可追溯的责任机制、可审计的数据安全体系。

WorkBuddy企业版6月5日刚发布，定价从78元/人/月跳涨至198元/人/月，涨幅154%。据公开数据，目前付费席位超14万，企业客户逾3000家，ARR约3亿元。这个数字对于一款上线仅四个月的产品来说不算差，但距离"企业级办公入口"的体量，还差着几个数量级。

钉钉拥有超2600万企业组织用户，但据行业观察，其AI能力"多停留在对话、总结等浅层应用"。从"浅层应用"到"深度嵌入工作流"，中间隔着一道企业信任的鸿沟。

企业信任的建立，不是"产品好"就能解决的。它需要合规体系、责任机制、集成能力。这些基础设施，三大厂都还在建设中。

WorkBuddy的定价调整本身就是一个信号。7月1日起，个人版从单一专业版（58元/月）拆分为标准版（99元/月）、高级版（199元/月）、旗舰版（999元/月）。企业版从78元/人/月涨至198元/人/月。三个月内，人均Token消耗量增长十倍。

涨价的逻辑很清晰：用户调用量爆发式增长，推理成本居高不下，不涨价就亏钱。

但这恰恰暴露了AI办公Agent赛道的核心矛盾：推理成本仍然很高，很多产品"每服务一个用户就亏一笔钱"。WorkBuddy采用Auto-Routing多模型调度，混元3 Preview调用占40%，DeepSeek占25%，腾讯通过梯度分成（约30%）实现盈利。这意味着每一笔用户调用，腾讯都要在模型推理成本和用户付费之间走钢丝。

个人用户不愿意为"AI帮我做PPT"持续付费——免费替代品太多。企业用户愿意为"降本增效"付费，但需要"可量化的ROI"。

2010年的"百团大战"，美团和大众点评合并后，第一件事不是"扩张"，而是"提价"——因为"烧钱换量"的模式不可持续。AI办公Agent赛道，也会走到这一步。

付费模式的跑通，是"赛道修好"的最终标志。在付费模式跑通之前，所有"月访问量"都是虚胖。

终局

回看三匹马的胜出过程，有一个共同点：它们都不是"市场竞争的胜出者"，而是"内部政治的胜出者"。

QoderWork胜出，因为悟空是半成品、MuleRun是海外产品。WorkBuddy胜出，部分因为QClaw产品经理离职、团队散了。TRAE IDE胜出，因为编程赛道有口碑——但"编程口碑"能迁移到"办公场景"吗？

大厂"赛马"选出的优等马，往往不是"最好的产品"，而是"内部博弈的胜出者"。这是所有大公司创新的宿命：产品决策被组织架构、人事关系、资源分配裹挟，最终胜出的不一定是用户最需要的，而是内部最能拿到资源的。

2010年的"百团大战"，最终赢家不是"最好的团购网站"，而是"重新定义了本地生活"的美团。美团不是团购做得最好的，它只是最早意识到"团购只是入口，本地生活才是终局"。

AI办公Agent的"终局赢家"，可能不是WorkBuddy、千问办公、TRAE Work中的任何一个。

它可能是一个创业公司做的产品——2026年上半年，国内AI Agent整体市场规模已达205亿元，同比增速107%，B端企业级占比82%。这个增速意味着，仍然有大量垂直场景没有被大厂覆盖。

它也可能是一个完全不同的产品形态。36氪的一篇分析指出了一个有趣的悖论：腾讯、阿里、字节正在把原本从AI助手、编程Agent发展出来的产品，重新做成带有文档、项目、协作、版本和工作台能力的办公软件。换句话说，它们在"重新发明Office"。但终局可能不是"更好的Office"，而是"让Office消失的东西"。

短期看，两条路线正在分化。"入口型"：谁掌握了用户的工作入口（钉钉/飞书/企微/微信），谁就掌握了Agent的分发权。WorkBuddy走的是这条路——它背靠微信生态，试图成为"工作场景的微信"。"能力型"：谁拥有最强的Agent执行能力（代码、数据分析、多Agent协同），谁就能"寄生"在任何入口上。QoderWork走的是这条路——它与钉钉、微信、飞书都实现了打通，不绑定单一入口。

短期看，"入口型"占优，因为有现成用户。长期看，"能力型"占优，因为入口可以被替代，能力不能。

结语：

2026年7月，三大厂同时宣布：我们的马选好了。

腾讯选了WorkBuddy。阿里选了QoderWork。字节选了TRAE IDE。三匹马，三条路线，三个赌注。

但没人回答一个问题：赛道在哪里？

用户习惯还没转换。大部分人还在"手动做PPT"，而不是"告诉AI做PPT"。企业信任还没建立。大部分企业还在"试用"，而不是"采购"。微软4.5亿用户、3%付费率的前车之鉴，就摆在面前。付费模式还没跑通。大部分产品还在"烧钱换量"，而不是"赚钱"。

马选好了，赛道还在修。

谁先把赛道修好，谁才是真正的赢家。但"修赛道"这件事，不是"选出优等马"就能解决的。它需要时间，需要耐心，需要整个行业从"概念期"真正进入"落地期"。

2024年，我们说"AI Agent是下一个万亿赛道"。2026年，我们发现：万亿赛道是真的，但能吃到万亿蛋糕的，只有三五个玩家。剩下的人，不是被整合，就是被遗忘。

这不是创新的残酷。这是资本的规律。