QuestMobile 2025年全景生态流量半年报告显示，截至2025年5月，支付宝小程序整体规模达6.54亿，抖音小程序以2.83亿月活用户紧随其后，两者与微信共同构成新的小程序平台“御三家”格局。

值得注意的是，去年还在报告里出现与微信、支付宝并列小程序“三巨头”的百度小程序，在QuestMobile 2025年全景生态流量半年报告中消失，报告并未提及具体变动原因。

抖音小程序凭借短视频流量入口优势实现爆发式增长，在TOP100抖音小程序中，移动视频类占比62%，手机游戏占28%，形成鲜明的内容驱动型生态。2024年抖音小游戏用户已突破1亿，DAU（日活跃用户）同比增长100%，流水增长130%，预付费人数增长320%，商业化进程远超行业预期。

百度小程序的淡出并非偶然。尽管百度仍保留智能小程序技术架构，但其依赖搜索入口的模式，似乎难以适应现如今小程序场景化、沉浸式的发展趋势。根据艾瑞咨询相关数据，百度搜索广告市场年增速或降至5%以下，需依赖AI变现，内容生态内搜索的崛起严重削弱了其流量分发能力。

行业分析指出，百度小程序未能有效整合AI技术优势与用户场景需求，在电商、服务等核心领域缺乏突破性应用。

此外，微信、抖音、支付宝形成的新“御三家”代表三种差异化生态路径：微信依托社交关系链构建私域流量帝国，支付宝深耕生活服务与金融场景，抖音则通过算法推荐打造内容消费闭环。这种分化使得小程序战场从流量争夺转向生态壁垒建设。

值得注意的是，小程序开发市场已出现显著倾斜。2025年小程序开发公司排行榜中，抖音生态开发商凭借18%的短视频跳转转化率成为直播电商首选合作伙伴。

此次格局重塑揭示小程序行业的核心竞争法则，那就是平台生态与场景需求的匹配度决定最终成败。

百度的案例证明，单纯的技术优势若无生态支撑难以持续，抖音的崛起则验证了内容即流量、流量即服务的新逻辑。

未来，随着AI技术与小程序的深度融合，可能催生新的竞争变量。但短期内，微信-抖音-支付宝的“御三家”格局将持续稳固，三者分别占据社交、内容、服务的战略高地，共同定义小程序经济的基本盘。