作者：江瀚

在中国银行市场上，工农中建交邮储可谓是有名的六大行，这些大行的市场影响力极强，他们的成绩单也代表着整个市场的发展方向，如今半年成绩单都已经公布，我们该怎么看六大行的市场表现呢？

一、六大行上半年有5家净利、营收下滑

据澎湃新闻的报道，国有六大银行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行）交齐2024年上半年成绩单：其中5家银行出现净利润和营业收入同比下降。

今年前6个月，国有六大行合计实现归属于股东的净利润（下同）总计6833.88亿元，低于去年同期的6900.2亿元，今年上半年合计日赚37.54亿元。今年上半年，国有六大行的不良贷款余额继续集体走高；受贷款市场报价利率（LPR）下调、存量房贷利率调整等因素影响，国有六大行的净息差持续承压。

今年上半年，国有六大行的赚钱能力、资产总额的排名与2023年保持一致。以资产计，工行、农行、建行、中行、邮储银行和交行是中国前六大商业银行。盈利方面，工行上半年实现净利润1704.67亿元，建行紧随其后。

农行是今年上半年唯一净利润和营业收入同比增长的国有大行。

工行、建行、中行、邮储银行和交行上半年净利润同比下降1.9%、1.80%、1.24%、1.51%和1.63%，可对比的是，2023年工行、建行、农行、中行、邮储银行和交行去年实现归属于股东的净利润增速分别为0.80%、2.44%、3.90%、2.38%、1.23%和0.68%。

二、银行业当前的难关怎么过？

上半年，六大行中有 5 家出现净利、营收下滑的情况，这一现象引发了广泛关注。银行业作为金融体系的核心，其发展态势不仅关系到自身的生存与发展，更对整个经济社会有着至关重要的影响，我们该怎么分析这件事呢？

首先，六大行中五家银行净利、营收的下滑，看似意外，实则在情理之中，这已成为当前银行业发展的主旋律。宏观经济环境的波动、金融市场的变革、以及行业内部的激烈竞争，共同作用下，银行业面临着前所未有的挑战。这一现象背后，是银行盈利模式的深刻变革和市场环境的复杂多变。

其次，当前伴随着市场的变化，特别是宽松货币环境下的存贷利差收窄，持续影响银行的盈利能力。在宽松的货币政策下，央行通过降低基准利率、降准等方式向市场释放流动性，银行的资金成本下降。然而，由于市场竞争的加剧和实体经济融资需求的不足，银行的贷款利率也在不断下降。存贷利差的收窄使得银行的传统盈利模式受到挑战，盈利能力下降。此外，宽松货币环境下的低利率还对银行的理财业务、同业业务等产生了一定的影响。低利率使得银行理财产品的收益率下降，吸引力降低，客户资金流向其他投资渠道。同时，低利率也使得银行同业业务的收益率下降，同业竞争加剧。

第三，面对上述挑战，对于当前的银行来说，最紧迫的任务就是摆脱过去单纯依靠存贷利差获取利润的发展模式，寻找新的业务增长点。这意味着银行需要更加注重非利息收入的增长，比如手续费和佣金收入、资产管理、财富管理等中间业务。此外，金融科技的应用也是提升银行竞争力的关键所在。通过数字化转型，银行能够提供更为便捷高效的金融服务，满足客户多样化的需求，从而开拓新的收入来源。

第四，长期来看，银行要实现可持续发展，必须在差异化竞争中找到自身定位。这不仅意味着提供差异化的金融产品和服务，更重要的是构建独特的核心竞争力。例如，有的银行可能专注于绿色金融，有的可能深耕于科技金融，还有的可能在跨境金融服务上具有独特优势。通过差异化竞争，银行能够更好地满足特定客户群体的需求，从而在市场中占据一席之地。

因此，面对净利、营收下滑的现状，中国银行业正站在一个重要的转折点上。只有通过不断创新和转型，积极应对市场环境变化带来的挑战，银行才能在未来实现可持续发展。这要求银行不仅要关注短期的财务表现，更要着眼于长期的战略布局，努力培养自身的特色优势，以适应不断变化的竞争格局。